富士達財富管理顧問股份有限公司 信息
電話 | 02-26559266 |
地址 | 台北市大安區和平東路三段63號6樓之1 |
類別 | 保險服務 |
尚未設定 | |
服務時間 | 週一 至 週五 09:00 ~ 18:30,休息時間:12:00 ~ 13:30 |
富士達財富管理顧問股份有限公司介紹
我們要培育您成為全方位的財富管理顧問!
從傳統單一商品到多樣化的經營,財富管理不是單純的行銷,是以客戶需求為導向;善用每一分錢,用最經濟且完善的架構,協助客戶在不同人生階段完成心願,拿走擔憂,達到量身訂做的財務目標.
‧工作內容
1.協助客戶於不同人生階段提供合宜的理財規劃
2.提供有退休、養老、子女創業或教育需求的族群進行規劃服務
3.與客戶建立長期的生活夥伴關係
4.合理且波動性穩定的投資策略原則
.四大學院三大研究所的職能養成系統
1.隨時充實理財專業知識
2.學習區隔市場
3.學習課副互動相處
4.提高銷售能力
從傳統單一商品到多樣化的經營,財富管理不是單純的行銷,是以客戶需求為導向;善用每一分錢,用最經濟且完善的架構,協助客戶在不同人生階段完成心願,拿走擔憂,達到量身訂做的財務目標.
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2.提供有退休、養老、子女創業或教育需求的族群進行規劃服務
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資料出處
來源為經濟部商業司、財政部財政資訊中心公開資料